Sun Life-CIMB Niaga Bidik Pasar Legacy Planning Lintas Generasi

JAKARTA - Sun Life Indonesia bersama PT Bank CIMB Niaga Tbk mendorong masyarakat memperkuat perencanaan kekayaan dan warisan lintas generasi melalui sesi Wealth Practice dalam CIMB Niaga Wealth XPO 2026. Kegiatan bertema "Legacy Beyond Wealth: Menyiapkan Nilai, Perlindungan dan Pilihan Hidup untuk Generasi Berikutnya" tersebut menekankan pentingnya mengelola, melindungi, dan meneruskan kekayaan secara terencana.

"Kita tidak bisa memilihkan kehidupan untuk anak-anak kita. Yang bisa kita lakukan adalah membekali mereka dengan nilai sebagai kompas dan fondasi yang memberi mereka pilihan," ujar Najwa Shihab dalam sesi tersebut dikutip pada Jumat (28/8/2026).

Baca Juga: Lokal Indonesia Artisan Market Ramaikan Mega Kuningan Jakarta

Najwa mengatakan warisan tidak semata berupa harta, tetapi juga nilai, pendidikan, perlindungan, serta kebebasan bagi generasi berikutnya untuk menentukan pilihan hidup. Perspektif tersebut turut diperkuat Izzat Ibrahim Assegaf yang menilai legacy mencakup nilai, rasa aman, dan kesiapan menghadapi masa depan, termasuk melalui perlindungan finansial seperti asuransi.

President Director Sun Life Indonesia Albertus Wiroyo mengatakan perencanaan legacy perlu diterjemahkan dalam langkah yang nyata dan terstruktur. "Legacy yang bermakna tidak hanya berbicara tentang harta, tetapi juga nilai, kasih sayang dan rasa aman yang ingin kita teruskan kepada keluarga," ujarnya.

Kebutuhan perencanaan jangka panjang dinilai semakin penting mengingat Sun Life Financial Resilience Index 2026 mencatat 48% masyarakat Indonesia belum memiliki rencana keuangan jangka panjang atau hanya merencanakan keuangan hingga satu tahun ke depan. Sementara itu, masyarakat yang memiliki rencana jangka panjang mencatat tingkat kepercayaan diri finansial sebesar 86%, jauh lebih tinggi dibandingkan 25% pada kelompok yang tidak memiliki rencana.